México realizó este lunes una emisión de bonos en tres tramos por un monto total de hasta 5 mil millones de euros (equivalentes a 5,880 millones de dólares), con el objetivo de financiar parcialmente la recompra de deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex). De acuerdo con IFR, el servicio de noticias de renta fija de LSEG, la operación busca respaldar un programa de recompra de bonos de la petrolera estatal por 9,900 millones de dólares.
Detalles de la emisión
La colocación se dividió en tres series:
- Bonos a cuatro años por hasta 2,250 millones de euros.
- Bonos a ocho años por 1,500 millones de euros.
- Bonos a doce años por 1,250 millones de euros.
Los recursos captados se destinarán a fines generales del gobierno federal y, de manera específica, a realizar una aportación de capital a Pemex. Esta inyección permitirá a la compañía aplicar parte de los fondos en el pago, redención y recompra de algunos de sus títulos en circulación.
Relevancia para Pemex y para las finanzas públicas
Pemex, considerada la petrolera más endeudada del mundo, mantiene pasivos financieros que superan los 100 mil millones de dólares. Ante este escenario, el gobierno mexicano ha optado en los últimos años por respaldar a la empresa mediante inyecciones de capital y operaciones de manejo de deuda.
La recompra de bonos forma parte de una estrategia para aliviar la carga financiera de la compañía, mejorar su perfil de vencimientos y reducir el costo del servicio de deuda. Este tipo de operaciones, aunque incrementan temporalmente la deuda soberana, buscan dar mayor sostenibilidad a Pemex, consid
